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2012年合肥高新建设投资集团公司市政项目建设债券募集说明书

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  二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

  三、主承销商勤勉尽责声明

  主承销商中航证券有限公司已按照中国相关法律、法规的规定及有关要求,对本期债券募集说明书及其摘要和本期债券发行材料进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  四、投资提示

  凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

  凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

  凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债券持有人会议规则》、《债权代理协议》、《资金及账户监管协议》对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

  五、其他重大事项或风险提示

  除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。

  投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  六、本期债券基本要素

  1、债券名称:2012年合肥高新建设投资集团公司市政项目建设债券(简称“12合肥高新债”)。

  2、发行总额:人民币12亿元。

  3、债券期限及利率:7年期固定利率债券。本期债券设计提前偿还条款,即自债券发行后第5年起,逐年分别按照债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内的票面年利率为7.98 %(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.79 %确定,Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor利率的算术平均数5.19 %,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

  4、还本付息方式:每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,自第5年末起,即2017至2019年,逐年分别按照债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付。采用单利按年计息,不计复利,年度付息款项自付息日起不另计利息,当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息。

  5、发行价格:本期债券面值100元人民币,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。

  6、发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。

  7、债券形式:本期债券采用实名制记账式。投资者认购的本期债券在中央登记结算有限公司开立的一级托管账户托管记载。

  8、信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为AA,发行人的主体长期信用等级为AA。

  9、担保方式:本期债券无担保。

  募集说明书全文请见国家发展和改革委员会、发行人、主承销商网站和中国债券信息网。

  释 义

  在本募集说明书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

  第一条 债券发行依据

  本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2011]2594号文件批准公开发行。

  第二条 本期债券发行的有关机构

  一、发行人:合肥高新建设投资集团公司

  住所:合肥市长江西路669号

  法定代表人:蔡霞

  联系人:范成贵、路广军

  联系地址:合肥市黄山路626号高新集团大楼

  联系电话:0551-5321196

  传真:0551-5326509

  邮政编码:230088

  二、承销团

  (一)主承销商:中航证券有限公司

  住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

  法定代表人:杜航

  联系人:付甫祥、喻鑫、高海峰、黄子、朱俊、胡译丹、岳上智

  联系地址:北京市西城区武定侯街6号卓著中心Excel大厦6层606

  联系电话:010-66290691

  传真:010-66290700

  邮政编码:100032

  (二)副主承销商:平安证券有限责任公司

  住所:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

  法定代表人:翔

  联系人:徐丽、杨洁

  联系地址:北京市西城区金融街23号平安大厦602A

  联系电话:010-59734902、59734923

  传真:010-59734902

  邮政编码:100040

  (三)分销商:

  1、(,)股份有限公司

  住所:乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦

  法定代表人:冯戎

  联系人:樊玮娜、王慧晶、詹茂军

  联系地址:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券5层固定总部

  联系电话:010-88085995、88085997、88085128

  传真:010-88085129

  邮政编码:100033

  2、信达证券股份有限公司

  住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人:高冠江

  联系人:李馨、宋宝云

  联系地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心5层

  联系电话:010-63081148、63081144

  传真:010-63081071

  邮政编码:100031

  3、(,)股份有限公司

  住所:上海市淮海中路98号金钟广场

  法定代表人:王开国

  联系人:夏睿、郭艳超

  联系地址:北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层

  联系电话:010-88027977、88026723

  传真:010-88027190

  邮政编码:100044

  4、(,)股份有限公司

  住所:武汉市新华路特8号

  法定代表人:胡运钊

  联系人:艾莹韵

  联系地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦固定收益总部

  联系电话:027-65799891

  传真:027-85481502

  邮政编码:430015

  三、托管人:中央国债登记结算有限责任公司

  住所:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层

  法定代表人:刘成相

  联系人:张惠凤、李杨

  联系地址:北京市西城区金融大街10号

  联系电话:010-88170733、88170735

  传真:010-66061875

  邮政编码:100033

  四、发行人审计机构:江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

  住所:江苏南京市中山北路105-6号中环国际广场22楼

  法定代表人:詹从才

  联系人:詹从才、徐长俄

  联系电话:025-83312769

  传真:025-83319371

  邮政编码:210009

  五、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司

  住所:广东省深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

  法定代表人:刘思源

  联系人:芸、林心平

  联系地址:北京市西城区金融大街23号平安大厦1006室

  联系电话:010-66216006

  传真:010-66212002

  邮政编码:100140

  六、发行人律师:通力律师事务所

  住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人:韩炯

  经办律师:黄艳、陈巍

  联系电话:021-31358666

  传真:021-31358679

  邮政编码:200120

  七、专项资金账户监管人:徽商银行

  负责人:王晓昕

  联系人:丁勇

  营业场所:合肥市长江西路848号

  联系电话:0551-5316679

  传真:0551-5316675

  邮编:230031

  八、债权代理人:中航证券有限公司

  住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

  法定代表人:杜航

  联系人:付甫祥、喻鑫、高海峰、黄子、朱俊、胡译丹、岳上智

  联系地址:北京市西城区武定侯街6号卓著中心Excel大厦6层606

  联系电话:010-66290691

  传真:010-66290700

  邮政编码:100032

  第三条 发行概要

  一、发行人:合肥高新建设投资集团公司。

  二、债券名称:2012年合肥高新建设投资集团公司市政项目建设债券(简称“12合肥高新债”)。

  三、发行总额:人民币12亿元。

  四、债券期限及利率:7年期固定利率债券。本期债券设计提前偿还条款,即自债券发行后第5年起,逐年分别按照债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内的票面年利率为7.98 %(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.79 %确定,Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor利率的算术平均数5.19 %,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内固定不变。

  五、还本付息方式:每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,自第5年末起,即2017至2019年,逐年分别按照债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付。采用单利按年计息,不计复利,年度付息款项自付息日起不另计利息,当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息。

  六、发行价格:本期债券面值100元人民币,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。

  七、发行期限:发行期限为5个工作日,自2012年3月22日起,至2012年3月28日止。

  八、发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2012年3月22日。

  九、起息日:本期债券的起息日为发行首日,即2012年3月22日,以后本期债券存续期内每年的3月22日为该计息年度的起息日。

  十、计息期限:自2012年3月22日至2019年3月21日。

  十一、付息日:2013年至2019年每年的3月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第一个工作日)。

  十二、兑付日:2017年至2019年每年的3月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

  十三、本息兑付方式:通过本期债券托管机构和其它有关机构办理。

  十四、发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。

  十五、债券形式:本期债券采用实名制记账式。投资者认购的本期债券在中央国债登记结算有限公司开立的一级托管账户托管记载。

  十六、承销方式:承销团余额包销。

  十七、承销团成员:主承销商为中航证券有限公司,副主承销商为平安证券有限责任公司,分销商为宏源证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司和信达证券股份有限公司。

  十八、信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为AA,发行人的主体长期信用等级为AA。

  十九、担保方式:本期债券无担保。

  二十、上市安排:本期债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其它主管部门提出上市或交易流通申请。

  二十一、提示:根据国家税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的有关税款由投资者承担。

  第四条 承销方式

  本期债券由主承销商中航证券有限公司,副主承销商平安证券有限责任公司,分销商宏源证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司和信达证券股份有限公司组成的承销团采取余额包销方式进行承销。

  第五条 认购与托管

  一、本期债券采用实名制记账方式发行,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。

  二、本期债券由中央国债登记公司托管记载,具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)查阅或在本期债券承销商发行网点索取。

  三、境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如对本条所述另有规定,按照相关规定执行。

  四、认购本期债券的金融机构投资者应在中央国债登记结算有限责任公司开立甲类或乙类托管账户,或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立丙类托管账户;其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在中央国债登记结算有限责任公司开立丙类托管账户。

  五、投资者办理认购手续时,不需缴纳任何附加费用;在办理登记和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关规定。

  六、本期债券发行结束后,投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。

  第六条 债券发行网点

  本期债券通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行,具体发行网点见附表一。

  第七条 认购人承诺

  认购本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人,下同)被视为作出以下承诺:

  一、接受本募集说明书及其摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;

  二、认购本期债券即被视为接受中航证券有限公司作为本期债券债权代理人的安排,同时接受《债券持有人会议规则》、《债权代理协议》、《资金及账户监管协议》对本期债券各项权利义务的约定;

  三、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更;

  四、本期债券的债权代理人、偿债账户监管人依有关法律法规的规定发生合法变更并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更;

  五、本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排;

  六、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时,则在下列各项条件全部满足的前提下,投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让:

  (一)本期债券发行与上市(如已上市交易)的批准部门对本期债券项下的债务变更无异议;

  (二)就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告;

  (三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议,新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务;

  (四)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露。

  第八条 债券本息兑付办法

  一、利息的支付

  (一)本期债券在存续期内每年付息一次,最后一年利息随当年本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2013年至2019年每年的3月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

  (二)未上市债券利息的支付通过债券托管人办理;已上市或交易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布的付息中加以说明。

  (三)根据国家税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

  二、本金的兑付

  (一)本期债券设置本金提前偿还条款,本金的兑付日为2017年至2019年每年的3月22日,即于2017年的3月22日、2018年的3月22日、2019年的3月22日分别偿还本金的30%、30%和40%(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日),到期利息随本金一起支付。

  (二)未上市债券本金的兑付由债券托管人办理;已上市或交易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。

  第九条 发行人基本情况

  一、发行人概况

  公司名称:合肥高新建设投资集团公司

  法定代表人:蔡霞

  住所:合肥市长江西路669号

  注册资本:人民币361,500万元

  经营范围:房地产开发、销售;投资兴办高新技术产业,开发、生产、经营高新技术产品,市政基础设施和配套服务设施的开发、建设,国有土地开发、整理,商贸服务、仓储运输、物资供应、设备销售、信息咨询及承办展览、培训业务(应经行政许可的凭许可证经营)。

  根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告(苏亚专审[2012]109号),截至2011年12月31日,公司资产总额为2,079,709.10万元,负债总额为926,161.78万元,归属于母公司的所有者权益合计为1,151,141.92万元。2011年度公司的利润总额为40,095.52万元,归属于母公司净利润为38,942.15万元。

  二、发行人历史沿革

  发行人系经合肥市机构编制委员会合编字(1990)49号文件批准于1991年4月成立,由合肥高新技术产业开发区管理委员会出资设立的全民所有制企业,发行人成立之初的注册资本为450万元,高新区管委会分别于1995年6月增资1,878万元、2001年11月增资9,172万元、2002年9月增资18,500万元、2003年11月增资8,000万元、2004年10月增资2,000万元、2004年12月增资19,000万元、2006年3月增资24,500万元、2006年8月增资8,000万元、2007年3月增资9,000万元、2007年10月增资3,000万元、2007年11月增资20,000万元、2010年11月增资1,000万元、2010年12月增资100,000万元、2011年12月增资137,000万元,经过多次增资发行人注册资本增至36.15亿元。公司原名为合肥科技工业园建设公司,1993年6月更名为合肥高新技术产业开发区建设公司,1997年6月更名为合肥高新技术产业开发区科技实业发展公司,2010年4月更名为合肥高新建设投资集团公司。

  三、发行人股东情况

  发行人系由合肥高新技术产业开发区管理委员会出资设立的全民所有制企业。

  四、发行人公司治理和组织结构

  (一)公司治理

  发行人成立于1991年4月30日,系经合肥市机构编制委员会合编字(1990)49号文件批准,由合肥高新技术产业开发区管理委员会出资设立的全民所有制企业,在合肥市工商行政管理局注册,营业执照号为340106000012783。

  发行人自设立以来,建立了符合相关法律法规要求的规范化公司治理结构。根据章程,发行人不设股东会,实行总经理办公会制度及总经理负责制,总经理办公会是公司的最高决策机构,由高新区管委会授权总经理办公会决定公司的重大事项,但公司的合并、解散、增减注册资本等重大事项由高新区管委会决定。总经理为公司的法定代表人,由高新区管委会任命。公司设副总经理2名,财务负责人1名(由1名副总经理兼任),任期三年。副总经理根据公司章程的规定和总经理授权,履行相应的职责,协助总经理工作,并对总经理负责。

  根据发行人公司章程,公司不设股东会,由合肥高新技术产业开发区管理委员会行使股东下列职责:1、决定公司的合并、解散、增减注册资本等重大事项;2、聘任或解聘公司总经理;3、审议批准公司重大的融资、投资、合股、合作等事项;4、批准和修改公司章程;5、审议批准公司的发展战略;6、审议批准总经理提出的年度工作报告;7、授权公司总经理办公会议决定公司的重大事项;8、依法享有的其他权利。

  根据发行人公司章程,总经理办公会对高新区管理委员会负责,行使下列职权:1、传达学习上级主管部门的文件、指示、决定;2、审议公司的年、季、月工作计划、投资计划和方案等,并确定相关的工作部署;3、审议公司及各直属公司年度财务预决算方案;4、审议公司及各直属公司内部经营管理机构设置方案;5、审议公司各项规章制度;6、审议公司员工薪酬方案、奖惩方案、招聘和用工计划;7、研究公司岗位设置问题;8、审议各直属公司的年度绩效考核方案;9、研究制定公司各部门年度、季度的绩效考核方案;10、按照公司章程规定,研究确定总经理权限范围内的公司重大资金调配和资金使用安排;11、提出发行企业债券议案;12、总经理认为需要研究决定的其他事项;13、其他需经总经理办公会讨论的事项。

  根据发行人公司章程,总经理行使下列职权:1、主持公司的生产经营管理工作,并向出资人报告工作;2、组织实施公司年度计划和投资方案;3、拟订公司内部管理机构设置方案;4、拟订公司的基本管理制度;5、制定公司的具体规章;6、提名公司副总经理;7、聘任或者解聘除应由出资人任免、聘任或者解聘以外的其他人员;8、决定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;9、提议召开总经理办公会临时会议;10、公司章程或出资人授予的其他职权。

  (二)组织结构

  五、发行人与子公司的投资关系

  截至2011年末,发行人与主要全资子公司及控股子公司的投资关系如下表所示:

  注:截至2011年末,发行人合计持有合肥高新信用担保有限公司100%的股份。其中,发行人直接持股比例为84%,合肥高新城创建设投资有限公司持股比例为15%,合肥高新股份有限公司持股比例为0.5%,合肥高新创业园管理有限公司持股比例为0.5%。

  六、主要全资、控股子公司情况

  (一)合肥高新城创建设投资有限公司

  合肥高新城创建设投资有限公司是发行人全资子公司,成立于2006年5月,注册资本24,346万元。公司经营范围包括房地产开发、销售;市政基础设施、建设、房地产、科技项目投资、管理;商贸服务、仓储物流、物资供应、信息咨询。

  截至2011年末,该公司资产总额为491,406.35万元,负债总额为261,365.21万元,归属于母公司的所有者权益为230,041.14万元。2011年度利润总额为2,032.75万元,归属于母公司所有者的净利润为1,571.33万元。

  (二)合肥高新创业园管理有限公司

  合肥高新创业园管理有限公司是发行人全资子公司,成立于2003年9月,注册资本160,100万元。公司经营范围包括科技企业、项目投资和管理;科技产品及相关设备、配件的生产和销售;技术咨询、转让和服务;计算机网络系统的开发和服务;科技成果展览展示、企业文化交流及配套服务;人才培训、服务;房屋租赁。

  截至2011年末,该公司资产总额为444,358.17万元,负债总额为252,685.38万元,归属于母公司的所有者权益为191,672.79万元。2011年度利润总额为-167.80万元,归属于母公司所有者的净利润为-260.93万元。

  (三)合肥高新公共交通运营有限公司

  合肥高新公共交通运营有限公司是发行人的全资子公司,成立于2010年9月,注册资本1,800万元。经营范围包括高新区的支线公交运营业务、汽车租赁;设计、制作、发布公交车辆、出租汽车、站亭、站牌及停车场的广告业务。

  截至2011年末,该公司资产总额为1,525.13万元,负债总额为134.42万元,归属于母公司的所有者权益为1,390.71万元。2011年度利润总额为-320.08万元,归属于母公司所有者的净利润为-320.08万元。

  (四)合肥高新天乐酒店管理有限公司

  合肥高新天乐酒店管理有限公司是发行人的全资子公司,成立于2010年1月,注册资本300万元。公司经营范围包括酒店管理及相关配套服务;投资管理;分支机构经营:住宿、餐饮、健身、棋牌、茶座、会务服务,烟酒百货销售(涉及行政许可的须取得许可证后方可经营)。

  截至2011年末,该公司资产总额为137.31万元,负债总额为128.05万元,归属于母公司的所有者权益为9.27万元。2011年度利润总额为-262.02元,归属于母公司所有者的净利润为-262.02万元。

  (五)合肥高新股份有限公司

  合肥高新股份有限公司是发行人的控股子公司,成立于2002年12月,注册资本42,100万元,具有房地产开发企业二级资质。公司经营范围包括土地开发经营,基础设施建设及维护;房地产开发、经营;建筑安装;园林绿化工程;工程设计;高新技术及产业投资、开发、产品经营;房地产销售代理,仓储物流、物业管理;高新区内综合服务(不含中介服务)。

  截至2011年末,该公司资产总额为211,220.15万元,负债总额为157,188.54万元,归属于母公司的所有者权益为54,031.61万元。2011年度利润总额为1,034.92万元,归属于母公司所有者的净利润为475.86万元。

  (六)合肥高新信用担保有限公司

  合肥高新信用担保有限公司成立于2003年9月,注册资本2亿元,是一家具有独立资格的专业担保公司。截至2011年末,发行人合计持有合肥高新信用担保有限公司100%的股份。其中,发行人直接持股比例为84%,合肥高新城创建设投资有限公司持股比例为15%,合肥高新股份有限公司持股比例为0.5%,合肥高新创业园管理有限公司持股比例为0.5%。公司经营范围包括为企业融资提供担保及衍生业务(不含金融业务);高科技项目投资;企业管理、信息咨询、技术及中介服务,人才交流与培训;科技产品销售。

  截至2011年末,该公司资产总额为24,371.62万元,负债总额为2,415.83万元,归属于母公司的所有者权益为21,955.79万元。2011年度利润总额为248.83万元,归属于母公司所有者的净利润为224.69万元。

  七、发行人高级管理人员情况

  蔡霞,女,汉族,1962年3月出生,中共党员,研究生学历,会计师职称,公司总经理、党委书记。曾任合肥高新区建设公司部门副经理,合肥高新区管委会财政局副局长,合肥高新区建设公司副总经理,合肥高新股份有限公司副总经理,合肥高新区科技实业发展公司总经理,合肥柏堰科技园管委会主任、党工委书记。

  葛子勤,男,汉族,1964年7月出生,中共党员,本科学历,高级工程师职称,公司副总经理、党委委员、工会主席。曾任合肥康达工程建设监理有限责任公司副经理,合肥高新区城建设计院副院长,合肥众望置业有限公司总经理,合肥科学城建设指挥部办公室规划建设部副部长,合肥高新股份有限公司副总经理。

  范成贵,男,汉族,1972年12月出生,中共党员,本科学历,会计师职称,公司副总经理、财务负责人、党委委员。曾任合肥高新区科技实业发展公司财务部经理,合肥高新区科技实业发展公司副总经理。

  第十条 发行人业务情况

  一、发行人所在行业现状和前景

  (一)城市基础设施建设行业发展现状和前景

  1、我国城市基础设施建设行业现状和前景

  城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础,加快城市化、城镇化进程对于构建社会主义和谐社会、促进国民经济与地方经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。城市基础设施建设行业承担公共服务功能,其发展一直受到中央和各地方政府的高度重视,并得到了国家产业政策的重点扶持。

  改革开放三十年来,我国城市化进程不断加快,城市人口持续增加,对我国城市建设的要求日益提高。我国城镇化率从改革开放初期的20%左右提高到2011年末的50%,1998年以来更是以每年1.5%-2.2%的速度增长。城市数量也从改革开放初期的193个增加到657个。城市已成为我国国民经济发展的重要载体,城市经济对我国GDP的贡献率已超过70%。

  伴随着我国城市经济的快速发展,人口的高速聚集,我国城市化进程面临着越来越多的环境和社会问题。针对这些问题,国家“”规划纲要提出:完善城市化布局和形态。按照统筹规划、合理布局、完善功能、以大带小的原则,遵循城市发展客观规律,以大城市为依托,以中小城市为重点,逐步形成辐射作用大的城市群,促进大中城市和小城镇协调发展。科学规划城市群内各城市功能定位和产业布局,缓解特大城市中心城区压力,强化中小城市产业功能,增强小城镇公共服务和居住功能,推进大中城市交通、通信、供电、供排水等基础实施一体化建设和网络化发展。由此可见,城市基础设施建设行业在“十二五”期间前景广阔。

  2、合肥市基础设施建设行业发展现状和前景

  (1)合肥市经济发展概况

  合肥市是安徽省省会,全国重要的科研教育基地、现代制造业基地和区域性交通枢纽,长江中下游重要的中心城市之一。近年来,国家“中部崛起”及安徽省“东向发展”战略的实施,为其发展带来了重大机遇。《合肥市城市总体规划(2006-2020)》提出把合肥建设成为先进制造业基地、高新技术产业基地、现代服务业基地和独具魅力的现代化滨湖城市。

  根据2012年合肥市政府工作报告,近年来合肥市经济持续快速发展,综合实力显著提升。2011年,合肥市全年地区生产总值(GDP)达到3600亿元,较上年增长16%;财政收入达623.8亿元,较上年增长22.7%,其中地方财政收入达到338.5亿元,同比增长21.1%。“十一五”期间,地方生产总值年均增长超过17.5%,增速连续3年排名全国省会城市第一。省会经济首位度由17.3%提升至21.5%。财政收入由130.9亿元增加至476.2亿元,增长2.6倍。全社会固定资产投资年均增长44%,累计完成9,509.3亿元,是“十五”时期的6.7倍。城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入年均分别增长14.5%和16%以上,城乡收入差距比缩小至2.8:1。社会消费品零售总额由324.4亿元增加至839亿元,年均增长20.9%。城乡居民人均住房面积分别增长19.3%和14.5%。三次产业结构由5.7:45.9:48.4调整为5.0:52.6:42.4。金融、旅游、文化、会展、物流等现代服务业蓬勃发展,区域性金融、商贸物流、旅游会展和教育培训中心逐步形成。

  (2)合肥市基础设施建设行业发展现状

  “十一五”期间,合肥市现代化滨湖大城市框架迅速拉开,城市综合服务功能大幅提升。五年间,合肥市强力推进以路桥为重点的“大建设”,累计投入1,074亿元;新建改造道路总里程783公里、桥梁99座,分别是“十五”时期的5倍和3倍。城市建成区面积由224.7平方公里扩大至310平方公里,市区常住人口净增近90万,城镇化率由55.8%提升至65%。

  合肥市“141”(一个主城区,四个城市组团,一个滨湖新区)空间发展战略成效明显。实施老旧小区改造和景观整治,不断完善老城区功能;城市副中心加快形成;滨湖新区快速启动,高水准规划、高起点建设。同时,合肥市区域性综合交通枢纽框架初现。新桥国际机场建设进展顺利,航站楼主体工程基本完成;宁西铁路、沪汉蓉高铁相继建成,合蚌客运专线、合福高铁、铁路枢纽南环线及南客站加速建设,推动合肥迈向高铁时代。新建扩建合六、合淮阜等4条高速公路,绕城高速全线贯通,高速公路总里程增加一倍,形成“一环六射”路网格局。通江航道船闸提升工程加快建设,合肥港综合码头一期工程投入运营。

  “十一五”期间,合肥市市政基础设施建设得到了极大的推进。坚持强攻主动脉、健全微循环,强力推进畅通一环、打通中环、改造二环等工程建设。全面完成新一轮主城区小街巷改造。7条城市出入口道路改造基本完成,副中心“一刻钟快速交通网”初步形成。四大组团及开发区间实现畅通联结,主城区路网由“十字型”转为“方格网加放射状”格局。城市公用事业保障能力进一步提升,日供水能力增加1.3倍,“川气入肥”工程成功实施,全省首座快速公交换乘枢纽及2条快速公交线路投入运营。

  伴随着国民经济的快速增长,合肥市城市基础设施建设未来将进入一个蓬勃发展的期。

  (3)合肥市基础设施建设行业发展前景

  根据合肥市“十二五”发展规划,到2015年,合肥全市地区生产总值突破6,000亿元,年均增长16%,占安徽省比重提高到25%以上;人均GDP达到15,000美元,达到长三角地区核心城市水平;财政收入达到1,000亿元,年均增长16%;城区常住人口突破400万人,建成区面积扩大到410平方公里,城镇化率达到75%。到2020年,地区生产总值在“十二五”基础上再翻一番。“十二五”期间,合肥市的目标是建设成为在国内有较大影响力的区域性特大城市。围绕这个目标,规划纲要明确提出要在城市空间布局上,按照“中心集聚、组团拓展、区域协同”的思路,深化“141”空间发展战略,建设由滨湖新区、老城区和政务文化新区构成的中心城区;打造近期50万人口,远期100万人口的四大城市副中心;按照10-20万人口规模规划试点建设一批镇级市,实现城市空间由单中心、高集聚向多元化、开敞式转变。

  3、合肥高新区基础设施建设行业发展现状和前景

  (1)合肥高新区经济发展概况

  合肥高新技术产业开发区1991年经国务院批准为国家级高新技术产业开发区。1997年被国家批准成为对APEC成员特别开放的工业园区,1999年被国家批准为技术创新工程区域试点高新区,2000年被国家认定为高新技术产品出口基地,2003年获“先进国家高新区”称号,2005年荣获“全国精神文明先进单位”,2007年11月被国家新闻出版总署授予国家级动漫产业发展基地,2008年荣获国家科技计划(火炬计划)实施20周年“先进管理单位”的称号。2010年,获批国家创新型科技园区、全省首家获批创建国家生态工业示范园区、全国首批光伏发电集中应用示范区。2011年,在全国83个国家高新区综合评比中位居第12位。

  合肥高新区包括建成区、示范区、南岗科技园、柏堰科技园、大蜀山森林公园。其中:a、建成区11.4平方公里已开发完毕,目前已形成以先进制造业、电子信息、生物技术及新医药、新能源与新材料为主的四大支柱产业。b、示范区规划面积35.8平方公里。2004年,合肥市被批准为全国首家国家级科技创新型试点市。经安徽省政府批准设立合肥国家科技创新型试点市示范区,由高新区管委会负责开发、建设、管理。示范区将发展成为合肥市“141”西部组团核心、城市副中心,担负起合肥西部组团的行政管理、商务、居住、文化、教育等职能,整合中科院合肥分院、中科大等科教、研发及产业资源,建立一批符合产业发展方向的科研项目,通过对科研成果的孵化以及产业开发,带动和促进地区经济的发展,提升综合竞争力。c、柏堰科技园规划面积约9.23平方公里,目前园区范围内基础设施已基本开发完毕,形成了以(,)、(,)为主的白色家电产业集群。d、南岗科技园规划面积12.43平方公里,目前园区主干道路已开工建设,规划成为以荣事达三洋、大陆轮胎、(,)等企业为主的先进制造业及现代物流基地。

  截至2011年末,区内企业增至3000多家,其中规模以上工业企业148家,年工业产值超亿元企业68家,超百亿元企业3家,培育上市企业13家。在现有工业存量的基础上,随着格力电器、美的电器、大陆轮胎、赛维LDK、长安汽车等大批现代制造业项目的投产、达产,已实现高新区“千亿高新”目标。

  合肥高新区的发展,有利于地方财政收入不断增长,有利于加快基础设施建设步伐,有利于发行人获得更多的财政支持和未来持续经营能力。2011年度,合肥高新区实现地区生产总值约290亿元,按可比价格计算,同比增长19%;实现规模以上工业总产值751亿元,同比增长49.1%;完成固定资产投资235亿元,增长32.77%;全口径招商引资175亿元,增长78.6%,其中,境外资金4.5亿美元。

  2011年度,高新区全口径财政收入40.06亿元,同比增长35.04%;区级一般预算收入5.56亿元,增长16.32 %;上级补助收入20.09亿元;基金性收入5.39亿元;预算外收入0.31亿元。其中,获得上级补助资金约20.09亿元,主要是由于高新区建设多个特色孵化器和产业基地,并引进了诸多重大项目,获得了较多的补贴收入。

  高新区的快速健康发展,有利于地方财政收入不断增长,从而进一步加快基础设施建设步伐,有利于发行人获得更多的财政支持并加强未来持续经营能力。

  (2)合肥高新区基础设施建设行业发展现状

  “十一五”期间,合肥高新区发展空间迅速扩大,城市西部组团框架初步形成。示范区建设加速推进,与肥西县、蜀山区合作开发建设柏堰园科技园和南岗科技园,区域面积增至128平方公里。累计完成基础设施建设投资105亿元,新增通车里程105公里,新增建筑开工面积717万平方米,新增公共绿地面积100万平方米,水、电、气等市政配套同步跟进,综合承载力显著增强。

  (3)合肥高新区基础设施建设行业发展前景

  根据《合肥高新区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,高新区未来城镇化率达到85%,并将按照国际化发展战略,规划建设园区标志性建筑,提高公用服务设施和市政基础设施配套水准。加快推进电信、医院、学校、银行等建设项目,进一步完善区内道路、商贸广场、停车场及市政配套等基础设施。

  (二)房地产开发行业发展现状和前景

  1、我国工业地产行业发展现状和前景

  (1)全球产业转移刺激国内工业地产需求旺盛

  从需求方面来看,当前发达国家正在加快向中国进行产业转移的速度和步伐,中国已经成为“世界工厂”,我国目前的产业结构正处于二次产业占主导地位的阶段,每年的工业产值增速均以20%左右的水平前进,工业的快速发展为厂房的需求提供了支撑。工业地产是工业生产的支撑,以土地和厂房为载体,为生产企业提供一定的场所和相关的配套服务。相关资料显示,工业地产与一国的经济发展程度紧密相连,伴随着工业化的继续,我国工业增加值不断提高,工业地产的发展前景广阔。

  在全球产业发展的历程中,产业更替一直在梯队国家中有序进行,中国凭借在劳动力、工业配套能力、国内市场规模等方面的优势,成为承接国际产业转移最重要的区位之一。经历了工业化初期混乱发展及其后的治理阶段后,新一轮全球制造业向中国的转移给我国工业地产的发展提供了新的历史性机遇。

  与全球产业转移带来的大量需求相比,我国工业用地的供应渐趋紧张。一方面,国家宏观政策加强对开发区和工业园的调控力度,清理整顿开发区,致使大量开发区或工业园区关闭;另一方面,保留下来的开发区也普遍存在用地空间不足的问题,未来的发展空间受限。

  (2)工业化后期产业升级国家重点发展战略性新兴产业

  “十一五”结束时,中国工业化进入中期向后期的过渡阶段,已经形成了庞大的工业生产能力,工业经济在整个国民经济中占有绝对主体地位。但另一方面,中国工业增加值率不高,工业品国际竞争力不强。现阶段我国高技术产业增加值率(增加值占总产值比例)仅为24.5%,而发达国家一般在35%以上,美国、英国、德国等先进国家更是接近或超过了40%。

  据预测,2020年前后,中国将基本实现工业化,从工业大国转变为工业强国,“十二五”时期将是我国工业化推进的关键时期,我国将基本完成工业数量扩张的任务,实现工业质量提升,成为世界制造业强国是这个阶段工业化的核心任务,需要加快产业升级。在“十二五”规划纲要中,国务院已经确定将大力发展的七大战略性:节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车。这将有利于相关产业园区的发展加速,政策也将向相关产业聚集开发区倾斜。

  因此,全国高新区开发企业将迎来历史性的发展机遇。高新区是培养高新技术、新兴产业的基地,高新区经济总量的发展反映了我国高新技术企业发展的步伐,已经在新兴产业领域具有较大品牌号召力的工业地产开发企业优势更加会得到重视,将迎来二次发展的良机。

  (3)合肥高新区工业地产行业发展现状和前景

  合肥高新区内工业地产项目主要由发行人进行开发。所建工业地产项目主要面向园区内企业的生产、办公的需求,项目类型以标准化工业厂房为主。根据《合肥高新区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,未来五年高新区经济总量将在2010年的基础上翻两番,地区生产总值达到700亿元,占合肥市的比重达到12%;工业总产值达到2000亿,占全市的17%;城镇化率达到85%。

  2、商品房开发发展现状和前景

  (1)我国商品房开发发展现状和前景

  商品房作为一种生活必需品在维护社会和谐稳定中发挥着重要的作用。自我国1998年取消福利分房,实行住房商品化以来,房地产行业发展迅速。2011年,全国商品房销售面积10.99亿平方米,比上年增长4.9%。其中,商品住宅销售面积增长3.9%,办公楼增长6.2%,商业营业用房增长12.6%。2011年,商品房销售额5.91万亿元,比上年增长12.1%。其中,商品住宅销售额增长10.2%,办公楼和商业营业用房分别增长16.1%和23.7%。

  但行业在取得快速发展的同时,出现了投资过热、住房供应结构不合理、价格上涨过快等问题。为引导和促进行业持续稳定健康的发展,我国政府采取了一系列宏观调控措施,利用行政、税收、金融、信贷等多种手段从土地供应、住宅市场的供给与需求等各个方面对行业进行宏观调控。目前调控政策主要有两大特点:一是通过提高交易成本和持有成本来限制投资、投机性需求;二是通过加大保障性住房的建设力度,增加房屋的有效供给。

  “十二五”期间,我国商品房开发的机遇和挑战并存。挑战在于调结构导致的房地产行业支柱地位被削弱,以及保民生导致的商品房市场“去投资化”倾向;机遇则在于城镇化进程的加快不仅大幅增加城市居民的住房需求,也会通过基础设施建设来提升房地产资产价值;居民收入的提高将为购房需求提供更加充足的资金,而保障房体系的快速发展也将使得住房双轨制成为可能,减少频繁行政调控带来的过度波动。

  (2)合肥市商品房开发发展现状和前景

  “十一五”期间合肥房地产业取得了突飞猛进的发展。“十一五”前4年,合肥市累计完成房地产开发投资1,336.06亿元,是“十五”时期的2.76倍,其中住宅投资988.74亿元;房地产开发投资年均增长37%。累计新开工商品房4,664.4万平方米,竣工2,150.32万平方米,销售商品房3,889.12万平方米,其中住宅销售3,558.02万平方米,比“十五”时期分别增长103%、28.4%、147%和215%。

  根据合肥市房产部门规划,到“十二五”末,合肥城市人口将达到420万人,累计完成房地产开发投资3,600亿元,建设房屋面积达到8,500万平方米,城镇人均住房面积要达到30平方米。“十二五”期间,合肥拟建保障性住房628万平方米,其中公租房500万平方米;完成城市和国有工矿棚户区(危旧房)改造364万平方米。合肥将推进公共租赁住房、限价房建设,支持困难企业集资建房,解决城市中等偏下收入住房困难家庭、新就业职工和外来务工人员阶段性住房困难问题。

  二、发行人在行业中的地位及竞争优势

  (一)发行人在行业中的地位

  发行人作为合肥高新区唯一的基础设施项目投资建设主体,主要承担合肥高新技术产业开发区基础设施及重大项目的投资、融资、建设、运营和管理任务;从事政府授权范围内国有资产经营管理和资本运作;参与土地储备、整理和熟化工作;整合城市资源,谋求政府的经济效益和社会效益最大化。因此,发行人具有本区域垄断性经营优势,基本没有外来竞争,市场相对稳定,所经营的资产具有长期稳定的收益。

  (二)发行人在行业中的竞争优势

  1、区域经济高速发展,为公司发展提供了广阔空间

  高新区经济的健康发展和财政收入的快速稳步增长为发行人发展创造了较好的外部环境。“十一五”期间,高新区经济总量跨上新台阶,成为合肥市经济快速增长的重要支撑。五年间,高新区实现地区生产总值736亿元,年均增长28.3%;实现工业总产值1,584亿元,年均增长35.6%。完成固定资产投资600亿元,年均增长39.9%;实现财政总收入91亿元,年均增长22.6%。目前,合肥高新区正在积极打造“千亿产值规划”,未来随着区内一批大型项目的陆续投产,有助于吸引配套厂商集聚,形成完整产业链,推动高新区经济加速增长。高新区的快速健康发展,有利于地方财政收入不断增长,并进一步加快基础设施建设步伐,有助于发行人获取更多的财政支持,提高自身持续经营能力。

  2、城市基础设施项目建设经验丰富

  发行人成立已有二十多年,在长期投资建设与运营的过程中,积累了宝贵的项目建设经验,并培养了大批专业人才,掌握了丰富的项目资源。发行人以其较强的专业能力和优良的业绩在行业内树立了良好的品牌形象。

  3、良好的资信状况

  发行人经营情况良好,财务状况良好,拥有较高的市场声誉,具有非常畅通的融资渠道。目前已与多家国内大型金融机构建立了长期、稳固的合作关系。截至2011年末,各金融机构给予发行人的授信总额为154亿元,尚未使用额度为97.3亿元。发行人优良的资信状况为业务的正常开展提供了有力保障。

  三、发行人主营业务模式、状况及发展规划

  (一)发行人主营业务模式

  发行人依法自主经营,在政府公共资源配置总体规划的指导下,科学合理地制定公司年度生产计划;自觉接受政府的监管,制定严格财务会计制度,定期向政府及主管部门汇报经营情况。发行人通过合法经营取得合理的投资回报,实现经营利润,同时承担相应的经营风险和法律责任,是自主经营、自负盈亏、自我发展的市场主体。

  1、代建业务

  发行人与高新区管委会签订代建协议,由发行人及其子公司为高新区管委会承担项目的投融资和建设任务。高新区管委会在项目建成后收购,并按照建设成本的15%支付代建费。高新区管委会委托发行人通过公开招投标方式确定施工单位和监理单位并签订工程施工合同。在工程建设全程中发行人负责组织、监督施工单位的工作。发行人的代建业务主要集中于基础设施及综合配套项目与拆迁安置房项目。其中,基础设施建设业务接受高新区管委会的领导,按照区管委会每年初制定的基础设施建设规划和年中的补充调整规划,实施高新区内基础设施与配套设施开发建设以及拆迁安置房建设等工作。

  2、房地产业务

  在完成高新区管委会安排的基建任务和做好资金平衡基础上,发行人充分运用自身优势开展市场化运作,坚持以自营项目带动公司发展的经营理念。目前,公司自营项目主要包括工业地产和住宅商品房开发与销售。

  (二)发行人主营业务状况

  发行人的主营业务包括代建高新区内基础设施与配套设施建设、拆迁安置房建设、工业厂房及商品房等自营房地产开发业务。2008-2011年度,发行人分别实现主营业务收入26,456.97万元、63,587.62万元、87,842.20万元、108,592.44万元。

  1、代建业务

  发行人的代建业务主要集中于基础设施及综合配套项目。

  (1)基础设施建设

  发行人承担了高新区土地开发、区内道路、雨污水、供电、供水、供气、燃气、通讯、绿化等基础设施和配套设施的建设。2008年至2011年,发行人建设道路总长67.35公里,供水、供电、供热等综合管线约100公里。完成30项道路绿化和园林景观的建设任务。仅2011年,年度在建工程299项,建筑面积769.4万平方米,创历史新高。示范区主干路网基本建成,新增通车里程达12.53公里;水、电、气、热保障有力,全年新建市政供水管网30公里,完成西部组团日供水10万吨加压泵站扩建及12.4公里水源管配套工程建设,日供水能力40万吨的七水厂落户南岗科技园;完成220千伏游乐变扩建和拟建的1个220千伏变电站、3个110千伏变电站选址、可研及初步设计等前期工作;新建天然气管网16.2公里,实现赛维、格力等重大工业项目用气。

  2、房地产业务

  目前发行人主营项目包括拆迁安置房、工业地产及住宅商品房的开发与销售。

  (1)拆迁安置房建设

  发行人承担高新区内拆迁安置房以及其他安居工程的建设,主要由发行人本部、高新股份、高新城创等负责开发。公司2008-2010年累计兴建拆迁安置房63.3万平方米,2011年续建和新建复建点46万平方米。

  (2)工业地产业务

  发行人所建工业地产项目主要面向园区内企业的生产、办公的需求,项目类型以标准化工业厂房为主。发行人以往开发项目销售资金回笼情况较好,目前在建项目主要有合肥科技实业园和中试科研孵化基地等。经过多年经营,发行人已积累了较丰富的开发经验,项目规划较为合理,投融资与建设进度正常。随着高新区内配套设施的进一步完善和招商引资工作的大力开展,入园企业数量将持续上升,未来发行人工业地产项目面临较好的市场需求。

  (3)住宅商品房业务

  发行人凭借多年来兴建拆迁安置房形成的项目管理经验,开展部分住宅商品房开发业务,发行人目前在建项目主要有和一花园项目。和一花园项目整体进展顺利,已建成部分销售状况良好。

  (三)未来发展规划

  发行人强调社会利益与经济利益的统一,致力于用卓越的服务和优质的产品回报社会。发行人未来将充分发挥其在高新区建设中的主导作用,大力推进项目开发和经营管理,扩大资产规模,拓展融资渠道,优化产业结构和经营机制,不断提升企业核心竞争力和抗风险能力,确保企业的可持续发展。并通过不断的改革和锐意创新,全面提升策划能力,融资能力和服务能力,逐步形成立足高新区,面向安徽省,辐射中东部地区的发展格局,力争在三至五年内成为安徽省领先的城市运营商,十年内建设成为中国优秀的投资控股企业集团。

  1、业务方面

  (1)基础类业务

  对高新区各项基础设施建设工作,要以快速响应和提高质量为主线,扩展服务面与服务链,形成规范。完成好目前在建的示范区、南岗科技园的开发建设任务。

  (2)拓展类业务

  对主营业务外的其他项目,要积累外向发展的实力,适度发展,创造新的利润增长点,承担产业接续的使命。适时开展园林绿化、旅游会展和酒店、金融、物流、能源、城市管理服务、文化传媒等业务,适时开展高科技产业投资及创业风险投资。

  2、投融资方面

  发行人积极利用高新区蓬勃发展大好时机,努力打造成重要的投资和融资主体,增加资产规模,降低融资成本,为企业发展提供财力的支撑。

  3、内部管理方面

  进一步理顺公司业务板块,理顺各子公司之间业务分工。在跨越式发展总体战略下,公司实施人才战略、品牌战略、文化战略三个职能战略,形成支撑体系。深化人力资源管理,调整组织结构。依托高新区管委会的品牌资源实施复合品牌策略,打造一流的企业形象。

  第十一条 发行人财务情况

  发行人2008-2010年度的合并财务报告及2011年度的财务报告由江苏苏亚金诚会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(苏亚专审[2011]10号)及审计报告(苏亚审[2012]109号)。本募集说明书摘要中发行人的财务数据均来源于经审计的财务报告。

  投资者在阅读下文的相关财务报告中的信息时,应参照发行人经审计的财务报告、注释以及本募集说明书摘要中其他部分对发行人历史财务数据的注释。

  发行人最近三年经审计的主要财务数据如下:

  发行人最近三年及一期经审计的合并资产负债表主要数据

  单位:万元

  发行人最近三年经审计的合并利润表主要数据

  单位:万元

  发行人最近三年经审计的合并现金流量表主要数据

  单位:万元

  第十二条 已发行尚未兑付的债券

  发行人于2010年3月12日发行了15亿元的2010合肥高新技术产业开发区科技实业发展公司企业债券,年利率6.9%。2011年3月12日已及时足额向投资者支付第一次利息1.035亿元。截至本募集说明书摘要签署之日,发行人及其子公司无其他已发行未兑付的企业债券、中期票据或。

  第十三条 募集资金用途

  一、募集资金投向

  本期债券募集资金总额为12亿元,其中9.6亿元用于合肥高新区南岗科技园(一期)基础设施建设项目,2.4亿元用于补充营运资金。具体使用情况如下:

  (一)合肥高新区南岗科技园(一期)基础设施建设项目

  1、项目建设背景

  合肥高新区南岗科技园园区位于合肥主城区西部,东临合肥蜀山新产业园区和大蜀山森林公园,北望董铺水库,与新桥机场临港产业园相邻,地处合肥高校、科研院所、高科技企业密集区域,总体规划面积12.43平方公里,是合肥市“141”发展战略西部组团的重要组成部分,也是通往正在建设中的合肥新桥机场的必经之地。

  该项目的建成将使合肥高新区基础设施建设得到进一步的加强和完善,有助于打造承接产业转移示范区的重要载体、科技成果转化和高新技术产业的增长基地,促进安徽省的成果转化效率更高、专业服务门类更全、创新创业成本更低,走出一条具有安徽特色的着力自主创新、加强承接产业转移、加速崛起之路。

  2、项目审批情况

  合肥高新区南岗科技园(一期)基础设施建设项目已经获得相关主管部门的批准,具体的批准文件见下表所示:

  3、项目建设内容

  该项目为合肥高新区南岗科技园一期约6.3平方公里区域内基础设施建设,包括火龙地路(914米)、长宁大道(1,365米)、创新大道(1,355米)、大别山路(4,068米)、石莲北路(1,884米)、湖光西路(2,790米)、学田路(1,417米)、双塘路(886米)、石镜路(1,893米)、天龙路(1,878米)、铁笛路(1,603米)、响洪甸路(1,466米)和惠民路(3,735米)共13条道路,道路总长25,254米,主要建设内容包括园区内机动车道、非机动车道、人行道、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、绿化景观工程、交通标志标线、信号监控工程和燃气、供热管网、弱电、供电工程及其它附属设施工程等。

  4、项目投资规模及资金来源

  该项目总投资为205,533.8万元。其中使用本期债券募集资金9.6亿元,剩余资金通过自有资金和银行贷款等方式解决。

  5、项目进度

  该项目于2010年7月开始建设,建设期5年。截至2011年12月31日,主干道已基本开工建设,其中长宁大道道排已完成初验,配套供水工程已完成设计图纸,准备招标;火龙地路、创新大道、大别山路等道排已完成竣工验收。其余次干道、支路等方案设计工作基本完成,正在进行其他前期准备工作,将于建设期内分期建设。

  6、项目经济评价结果

  该项目建成后,经济内部收益率为10.07%,动态投资回收期为22.71年。从经济评价结果可知,该项目的建设将带来显著的经济效益。

  (二)补充公司营运资金

  本期债券募集资金中将有2.4亿元用于补充发行人的营运资金。随着近年来投资力度的不断加强,发行人日常营运资金需求也不断增加。由于所属行业特点,发行人在日常经营项目开发过程中需要较大量的流动资金。因此,发行人拟使用本期债券所募集的部分资金来补充营运资金增量需求,确保发行人生产经营顺利进行。

  二、发债募集资金使用计划及管理制度

  发行人将通过多种方式规范本期债券发行募集资金的管理、使用和偿还,以保障投资者利益。

  (一)募集资金的存放

  发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金,实行专款专用。发行人在使用募集资金时,将严格履行申请和审批手续,按照募集资金使用计划使用募集资金。禁止对发行人拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。

  (二)募集资金的使用

  发行人财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排,对募集资金支付情况及时做好相关会计记录。财务部将不定期对募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实,确保资金做到专款专用。同时发行人的内部审计部门将对募集资金使用情况进行日常检查。

  (三)募集资金使用情况的监督

  发行人已经制定了完善的资金管理制度,对募集资金实行集中管理和统一调配。

  使用本期债券募集资金的投资项目将根据项目进度情况和项目资金预算情况统一纳入发行人的年度投资计划中进行管理。募集资金使用部门将定期向公司各相关职能部门报送项目进度情